תפריט
אופק עתיד - פיננסים
תכנון פיננסי הוליסטי
"אופק עתיד – פיננסים" הינה סוכנות פנסיונית תחת קבוצת "אופק עתיד".
הסוכנות הוקמה תחת הרעיון לתת שירות מקצועי ללא פשרות בעולם הפיננסי והפנסיוני.
השירותים
הטובים שלנו
תכנון פיננסי מתקדם
מטרת תכנון פיננסי נכון היא לחבר בין היעדים הפיננסים לנכסים הקיימים והאסטרטגיות המתאימות ביותר להגשמתם, תוך ניהול סיכונים מיטבי שלוקח בחשבון: מצב תא משפחתי
וריכוז כל החסכונות – הון נזיל, תיקים מנוהלים, קופות גמל, קרנות פנסיה והשתלמות.
ובכך ניתן להשיג אופטימיזציה של המשאבים ולתכנן עתיד פיננסי בטוח ויציב לאורך זמן.
ניתוח תיק פנסיוני
שירות ניתוח תיק פנסיוני כולל בחינה מקיפה של כלל מרכיבי החסכונות הפנסיוניים, כגון קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות, במטרה לוודא שהם תואמים את היעדים הפיננסיים והצרכים האישיים של הלקוח. הניתוח מתמקד בהבנת מבנה התיק, בחינת שיעור החשיפה לסיכון, תמהיל ההשקעות, עלויות ניהול והתשואות שנצברו, תוך התאמת התיק לשינויים במצב הכלכלי והאישי של הלקוח, על מנת להבטיח חיסכון מיטבי לפנסיה וליציבות כלכלית בעת פרישה.
פתרונות לכסף נזיל
השירות כולל מוצרים פיננסיים שונים כמו ניהול תיקי השקעות מותאמים אישית, קרנות גידור, תכניות חיסכון צמודות לאינפלציה, והשקעות בנכסים נזילים נוספים.
המטרה היא להעניק גמישות פיננסית תוך שמירה על תשואה אטרקטיבית וניהול סיכונים בהתאם לצורכי הלקוח ותחום ההשקעה.
הערכת שווי חברות
שירות הערכת שווי חברות מתמקד בקביעת ערך פיננסי מדויק לחברה, תוך ניתוח מעמיק של נתוניה הכלכליים, תחום הפעילות, פוטנציאל הצמיחה וסיכונים קיימים. הערכה זו מסייעת בקבלת החלטות אסטרטגיות, כמו גיוס משקיעים, רכישות ומיזוגים, או מכירת חברה, ומבוססת על כלים מקצועיים ושיטות מתקדמות להערכת שווי.
ניהול סיכונים לתא המשפחתי
שירות ניהול סיכונים לתא המשפחתי מתמקד בזיהוי והערכת הסיכונים הכלכליים שעשויים להשפיע על יציבות המשפחה, כמו אובדן הכנסה, תוחלת חיים, הוצאות רפואיות בלתי צפויות או פגיעות ברכוש. תהליך זה כולל בניית אסטרטגיות ביטוח, הגנה פיננסית ופתרונות להשקעות שיכסו את הסיכונים השונים, תוך שמירה על איזון בין שמירה על הכנסות למשפחה לבין ניהול אופטימלי של תיק הנכסים. המטרה היא להבטיח את עתיד המשפחה בכל תרחיש אפשרי.
העברה בין דורית לנכסים פיננסים
שירות העברה בין-דורית לנכסים פיננסיים מתמקד בתכנון אסטרטגי של העברת נכסים בין הדורות בצורה שתשמור על הערך הפיננסי ותצמצם את נטל המס. השירות כולל ייעוץ בנוגע להורשה, מתנות, תכנון ירושה ופיצול נכסים, תוך דגש על שמירה על יציבות כלכלית לדור הבא וניצול כלים פיננסיים אופטימליים להעברת העושר באופן מסודר ויעיל.
תכנון פיננסי חכם
הדרך לעתיד בטוח
אנו מתמחים בתכנון וניהול פיננסי שמותאם בדיוק לצרכים שלכם.
בעזרת ליווי אישי, ניתוח מקצועי, ותכנון חכם, נעזור לכם להגשים יעדים כמו רכישת בית, פרישה נוחה, והשקעות חכמות.
אצלנו, כל לקוח מקבל מפת דרכים מותאמת אישית לעתיד כלכלי בטוח ומאוזן.
בואו נעשה את הצעד הראשון יחד לעבר יציבות פיננסית ושקט נפשי.
לוקחים אחריות על העתיד הפיננסי שלך
החיים מלאים בהחלטות כלכליות, ואנחנו כאן כדי לעזור לך לקבל אותן נכון.
עם ניסיון עשיר וכלים מתקדמים, נבנה עבורך תוכנית שתשקף את המטרות שלך.
ניהול תקציב, חיסכון והשקעות מעולם לא היו פשוטים וברורים יותר.
אנחנו מאמינים שכל אחד יכול להגיע לעצמאות כלכלית עם תכנון נכון.
תן לנו להיות השותפים שלך במסע לעתיד כלכלי בטוח ומוצלח!
הבית הפיננסי שלכם
אנו גאים
בניסיון שלנו
עובדי וסוכני הקבוצה הינם בעלי ניסיון עשיר ונרחב בכל עולמות התוכן הפיננסי לרבות תכנון פיננסי מתקדם, הערכת שווי חברות, ניהול סיכונים לתא המשפחתי והעברה בין דורית של נכסים פיננסים.
שנות נסיון
0
+
מי אנחנו?
אלעד קקון מנכ"ל משותף ומייסד חברת "אופק עתיד פיננסים". בעל ניסיון של 5 שנים באנליזה וניתוח חברות ודוחות כספיים. סמנכ"ל מכירות בסוכנות פיננסית צומחת בשנתיים האחרונות. בעל רשיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, מתמחה בתכנון פיננסי וניהול סיכונים למשקיעים פרטיים וחברות תוך הסתכלות על "התמונה המלאה" בהיבטי מס, מוצרי השקעה ואפיון נכון של צורכי הלקוח.
אביב פרוינד מנכ"ל משותף ומייסד חברת "אופק עתיד פיננסים". בעל ניסיון מצטבר של 10 שנים בניהול השקעות בשוק ההון ביניהם בבית ההשקעות מגדל שוקי הון בתחום ניהול התיקים. התמחות בהשקעות בניירות ערך זרים וניהול דסק חו"ל במספר גופים פיננסים. מחזיק ברישיון ניהול תיקים מטעם רשות ניירות הערך (מותלה). תואר BA במנהל עסקים עם התמחות במימון וניהול סיכונים ובעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר מתמחה בתכנון פיננסי וניהול עושר למשפחות עמידות.
הקודם
הבא
